אמון וקשר אישי
ליווי בגובה העיניים והבנה עמוקה של הצרכים שלכם
טוען…
טוען…
מומחה לגיל השלישי ולתכנון פרישה
מעל 27 שנות ניסיון שמבטיחות לכם שקט נפשי
,
ביטחון כלכלי ושירות שמתחיל קודם כל בקשר אישי.
שמי אריאל שער, ואני פועל בתחום הפיננסים והפנסיה מאז שנת 1998. לאורך למעלה משני עשורים במקצוע, הבנתי שהעבודה שלי היא הרבה מעבר למספרים ופוליסות – היא שליחות אמיתית.
הפילוסופיה שלי פשוטה: אני רואה כל לקוח כחלק מהמשפחה וכחבר קרוב. המטרה העיקרית שלי היא להבין לעומק את הצרכים שלכם, לוודא שהכספים שלכם מושקעים בצורה החכמה והנכונה ביותר, ולהעניק לכם שקט נפשי מוחלט לקראת שנות הפרישה. מבחינתי, בניית אמון וקשר אישי, בגובה העיניים, הם הבסיס לכל החלטה פיננסית.
ליווי בגובה העיניים והבנה עמוקה של הצרכים שלכם
החלטות פיננסיות שמביאות שקט נפשי לשנים קדימה
מעל 27 שנות ניסיון בליווי משפחות ופורשים, עם התאמה אישית לכל לקוח, שקיפות מלאה בכל החלטה פיננסית וזמינות אמיתית לכל שאלה לאורך כל הדרך.
השירות שלי מתחיל בהיכרות אמיתית עם הצרכים שלכם וממשיך בליווי אישי ושקוף לאורך זמן. המטרה היא לייצר עבורכם ביטחון כלכלי ושקט נפשי, לא רק לבחור מוצר - אלא לבנות תכנון נכון לחיים.
ניתוח מעמיק של החיסכון הפנסיוני, בדיקת מסלולים ודמי ניהול, ובניית תוכנית פרישה שמייצרת הכנסה יציבה לשנים קדימה. הכל מותאם אישית למטרות שלכם ולשלב החיים שבו אתם נמצאים.
אני מציג לכם תמונה מלאה וברורה של כל המוצרים הקיימים: מה עובד טוב, מה דורש שיפור, ומה עדיף להשאיר בדיוק כמו שהוא. בלי אינטרסים נסתרים ועם הסברים בגובה העיניים.
הקשר בינינו לא נגמר בפגישה אחת. אני מלווה אתכם לאורך שנים, זמין לשאלות ולהחלטות חשובות, ומסייע גם לדור הבא במשפחה לקבל החלטות פיננסיות נכונות ובטוחות.
בכל תיק אני מתחיל מהיכרות עמוקה עם הצרכים האישיים והמשפחתיים, ורק אז בונה פתרון מותאם. המטרה היא לייצר ביטחון כלכלי אמיתי ושקט נפשי לאורך זמן, עם שקיפות מלאה וליווי אישי.
לתיאום שיחת ייעוץ בטופס
תכנון פרישה מותאם אישית
איזון תיק ביטוח ופנסיה
ליווי פיננסי רב-דורי
ריכזתי עבורכם את השאלות המרכזיות שאני מקבל מלקוחות לפני פרישה ובמהלך תכנון פיננסי, כדי שתוכלו לקבל החלטות מתוך ידע, שקיפות וביטחון.
ייעוץ מדויק, שקיפות מלאה וליווי ארוך טווח שמבוססים על אמון וקשר אישי.
תכנון מדויק שמבוסס על הצרכים שלכם, עם שקיפות מלאה וזמינות אמיתית לאורך כל הדרך.
המלצה חמה על אריאל סוכן PassportCard
אני אודלי כהן, יזמית ומנכ״לית HighSki, חברת הפקות לחופשות סקי יוקרתיות לציבור הדתי והחרדי.
אני עובדת עם אריאל מפספורט קארד כבר תקופה יפה, והיה לי חשוב לעצור ולהגיד כמה מילים מהלב.
בעולם העסקים, ובטח כשמדובר בקבוצות ובלקוחות, שירות הוא הכול.
הלקוחות שלי מקבלות מענה מהיר, מדויק וברמת VIP אמיתית.
תמיד יש למי לפנות, תמיד יש עם מי לדבר, ותמיד יש פתרון.
אריאל דואג לכל פרט קטן, זמין בכל רגע, ומטפל בכל בעיה במקצועיות ובשקט, גם במצבים מורכבים.
עבדתי בעבר עם סוכנים נוספים, והפערים פשוט עצומים.
אם אני צריכה לסכם את חוויית העבודה עם אריאל בכמה מילים:
שירות. אמינות. איכות.
ממליצה בחום גדול.
אני מכיר את אריאל מאז שאני עבדתי בבנק ישראל. בחור עם יכולות ענקיות, יחס אישי מעולה. בכל שאלה ובכל שעה עונה מיד, דואג לכסף שלי כאילו זה שלו. אני מרוצה עד השמיים מההשקעות שהוא עושה לי לאורך שנים. ממליץ לכל אחד שרוצה סוכן אחראי ומסודר שיפנה אליו. דוד לוי, גמלאי של בנק ישראל.
ממליץ מאד על אריאל. מקצוען, אמין וישר. יעקב אוסטר, גימלאי רשות המסים בתפקידים בכירים.
שמי אדוארד אופנבכר, גמלאי בנק ישראל. בין תפקידי בבנק היו ניהול המחלקה המוניטרית וניהול האגף המוניטרי-פיננסי בחטיבת המחקר.
מר אריאל שער מלווה אותי בייעוץ פיננסי מעל 25 שנה, החל מתפקידו כנציג קופות הגמל של חברת מיטב-דש מול עובדי בנק ישראל ועד למעמדו כיועץ עצמאי בשנים האחרונות.
הייעוץ שנותן אריאל מאופיין במצויינות מקצועית לרבות היכרות טובה ותבונה של המגמות בשווקים ובהתפתחויות המאקרו-כלכליות, הבנה מעולה של הצרכים האישיים שלי ושל אשתי וידיעות מלאות בכללים הרגולטורים, לרבות כללי מיסוי, הרלוונטיים למצבי, הן בתקופה שעבדתי בבנק ישראל והן בתקופה שיצאתי לגימלאות.
מעבר לייעוץ המצויין, אריאל נותן שירות מעולה – יעיל, זמין, אדיב ובידידות חמה – המקל מאד על התנהלות הלקוח בסבך של העולם הפיננסי, במיוחד הפנסיוני.
To Whom It May Concern,
I am pleased to write this letter of recommendation for Ariel Shaer, an exceptional financial advisor who truly goes the extra mile for his client.
Ariel Shaer is not only highly knowledgeable, but also incredibly patient and thoughtful in his approach. He takes the time to explain complex financial concepts clearly and thoroughly, ensuring that every decision is well understood and aligned with his client’s goals. At no point does the process feel rushed or overwhelming.
What truly sets Ariel Shaer apart is how comfortable he is to work with. He creates an environment of trust and ease, making even difficult or sensitive financial conversations feel manageable. His attention to detail and genuine commitment to his clients’ best interests consistently exceed expectations.
Anyone seeking a financial advisor who is dependable, approachable, and deeply invested in his clients’ success would be fortunate to work with Ariel Shaer. I recommend him without hesitation.
Sincerely,
Nadia Slovik
אריאל היקר,
ברצוני את הערכתי ותודתי על הטיפול המסור והערכתי היקרה על העצות הטובות שהניבו רווחים יפים מזה שנים.
במשך השנים אתה מלווה אותי במסירות ובאחריות מקצועית.
אתה מפגין ידע מעמיק בשוק ההון וחשיבה אסטרטגית ויכולת מרשימה ולהתאים פתרונות השקעה לצרכים אישיים תוך זמינות גבוהה ויחס אישי.
לאורך כל הדרך הוכחת לי שניתן לסמוך עליך כיועץ מקצועי שדואג לטובת הלקוח.
תודה רבה
אבי אלהב, גמלאי,
ומזכיר ועד העובדים הארצי בעבר
של עובדי וגמלאי בנק ישראל
אריאל שער ליווה אותי שנים אחדות במהלך עבודתו בחברת מיטב, גילה איכותיות רבה והיה נכון לתת מענה לכל שאלה, כאז וכך גם היום בדרכו כעצמאי.
ליפה אלירם, שמאי מקרקעין
שלחו הודעת וואטסאפ עכשיו וקבלו ייעוץ ביטוחי ופיננסי אישי, מקצועי וללא התחייבות.
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם לשיחת היכרות ללא התחייבות.